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Années de plomb. Le 14 décembre 1976, Alfonso Noce, magistrat à la tête de la brigade antiterroriste à Rome, est blessé lors d’un attentat qui coute la vie à un membre de son escorte et à un terroriste. Plus de quarante ans après, son fils met en scène le climat de peur dans lequel a vécu sa famille à cette époque. Valerio a 10 ans lorsqu’un matin il est réveillé par des rafales de mitraillette juste sous son balcon. Il voit sa mère paniquée et court avec elle dans la rue. Son père vient d’être blessé et emmené à l’hôpital. Ne le voyant pas revenir à la maison, il le croit mort. Seule l’apparition de Christian, un garçon un peu plus âgé que lui, le tire de sa mélancolie et lui fait oublier sa peur. Le retour de son père n’arrange rien. Alors la famille décide de prendre des vacances en Calabre, chez les grands-parents. Un beau matin Christian réapparaît. Valerio le présente comme son ami. Sa famille accueille ce garçon mystérieux tout en se posant quelques questions sur lui.