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En Italie du sud, Pino, la cinquantaine, gagne sa vie grâce au trafic de cigarettes, à l'immigration clandestine des Albanais et divers expédients. Son frère Donato, la trentaine, est musicien toxicomane.Ce dernier renie Pino qu'il tient pour responsable de la mort de leur père. Celui-ci tente de se réconcilier avec son frère par le biais de la musique.De plus en plus passif, Donato se laisse entraîner dans le cambriolage d'une banque et tombe dans la spirale mafieuse. Pino est le seul à pouvoir le sauver.